16 مارس 2022
أكملت شركة كوبيكو للاستثمارات المستدامة (كوبيكو)، إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص في العالم، إعادة تمويل منشأتها الخاصة بالشركة.
وكان هناك اهتمام قوي في السوق بإعادة تمويل المنشأة. وأدت ترتيبات الديون الجديدة، التي فاق الاكتتاب فيها، إلى زيادة التزامات البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ إجمالي قدره 700 مليون دولار أمريكي.
ويرتفع هذا المبلغ عن التمويل السابق البالغ 300 مليون دولار أمريكي في عام 2017، والذي ارتفع إلى 400 مليون دولار أمريكي في عام 2018.
ويتكون التمويل الجديد من تسهيل متجدد بقيمة 300 مليون دولار أمريكي وخطابات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وكلاهما مع اتفاقات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، وفترة أولية مدتها ثلاث سنوات وخيارين للتمديد لمدة عام واحد.
سيتم استخدام رأس المال الذي تم جمعه لإعادة تمويل التسهيلات المتجددة الحالية، وإصدار خطابات الاعتماد وتمويل نمو كوبيكو.
المقرضون المشاركون في التسهيل الجديد هم BNP Paribas، وCIBC، وCredit Agricole، وExport Development Canada، وHSBC، وING، وNational Australia Bank، وScotiabank، وSociété Générale، مع قيام البنك الوطني الأسترالي بدور وكيل التسهيلات ووكيل الضمان.
قال مات دونالدسون، المدير المالي في Cubico: "يسعدنا إكمال عملية إعادة التمويل هذه بعد الاستجابة الساحقة من بنوك العلاقات الرئيسية لدينا حول العالم.
"تسلط هذه الصفقة الهامة الضوء على جاذبية المجموعة وأوراق اعتمادنا الخضراء وسجلنا الحافل حيث نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بإجراء عمليات استحواذ كبيرة وتحقيق النمو المخطط لمحفظة التطوير لدينا."
