26. Mai 2021
Cubico Sustainable Investments (Cubico), ein führender und globaler Investor im Bereich erneuerbare Energien, hat den Finanzierungsabschluss für die Refinanzierung der konzentrierten Solarstromprojekte (CSP) Moron und Olivenza in Sevilla und Badajoz, Spanien, erreicht.
Die Refinanzierung der im März dieses Jahres im Rahmen des Grupo T-Solar-Portfolios erworbenen Projekte mit einer Leistung von jeweils 50 MW wurde mit einem grünen Kredit abgeschlossen.
Das grüne Darlehen entspricht den Green Loan Principles und ist das vierte dieser Art im spanischen Portfolio von Cubico, nach der Refinanzierung der 50-MW-CSP-Kraftwerke Arenales, Andasol I und Andasol II im vergangenen Jahr.
Darüber hinaus wurde ein Hedge-Derivat zur Absicherung von Zinsrisiken abgeschlossen. Das Instrument beinhaltet einen Preismechanismus, der Anreize für die Verbesserung des Wasser-Fußabdrucks der CSP-Kraftwerke schafft. Es ist das erste seiner Art im Portfolio von Cubico und eines der ersten in Spanien.
Der Kreditgeberclub besteht aus den folgenden Mandated Lead Arrangers (MLAs): Aviva Investors, CaixaBank, Export Development Canada, ING, Rivage Investment, Santander Corporate & Investment Banking und Societe Generale.
Cubico wurde von Watson Farley & Williams (Recht) und Chatham Financial (Absicherung) beraten.
Die MLAs wurden von Clifford Chance (Recht), Altran (Technik), Eisenar (Versicherung) und EY (Steuer- und Modellprüfung) beraten.
Santander Corporate & Investment Banking fungierte als Bookrunner für die institutionellen Anleger und als Hedge-Koordinator.
David Swindin, EMEA-Leiter bei Cubico, sagte: „Wir freuen uns erneut über das große Interesse von Banken und institutionellen Kreditgebern an Finanzierungen im Zusammenhang mit von Cubico gesponserten Projekten.“
„Ich denke, unser langfristiger Eigentumsansatz wird von den Kreditgebern begrüßt und wir freuen uns auf weitere Möglichkeiten auf dem spanischen Markt.“
José Canales, Leiter von Iberia bei Cubico, fügte hinzu: „Cubicos Engagement für Nachhaltigkeit macht eine starke ESG-Agenda zu einer wichtigen Säule unserer Strategie. Wir freuen uns daher sehr, dieses Engagement durch dieses grüne Darlehen zu verstärken, das durch unsere erste ESG-bezogene Absicherung noch bedeutsamer wird.
„Das ESG-Projekt, das uns dabei helfen wird, den Wasser-Fußabdruck der Moron- und Olivenza-Anlagen über die gesamte Lebensdauer hinweg nachhaltig zu verwalten, bringt unsere wirtschaftlichen Anreize mit verantwortungsvollen Abläufen in Einklang.“
Carlos Ciervide, Leiter von Santander CIB Markets Iberia, sagte: „Wir freuen uns, Cubico bei einer Transaktion zu unterstützen, die Anreize für die Verbesserung des Wassermanagements in seinen Solarprojekten Moron und Olivenza schafft und die Nachhaltigkeitsprioritäten unserer Institutionen breiter anpasst.“
„Wir sind fest entschlossen, unsere Beratungs- und Risikomanagementprodukte weiterzuentwickeln, um Nachhaltigkeit und nachhaltiges Ressourcenmanagement zu fördern.“
