22 de octubre de 2019
Cubico Sustainable Investments (Cubico), líder e inversor global en energía renovable, respaldado por dos de los fondos de pensiones más grandes de Canadá, ha logrado el cierre financiero de su primer préstamo verde para la refinanciación de tres activos eólicos en Italia.
El préstamo verde cumple con los Principios de Préstamo Verde y ha sido respaldado por la empresa de infraestructura AECOM.
La cartera de 99 MW comprende tres proyectos ubicados en Campania, Apulia y Basilicata. Todos están en pleno funcionamiento y oscilan entre 17.5 y 54.4 MW.
El importe total de la deuda de financiación de proyectos sin recurso obtenido fue de alrededor de 173 millones de euros. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB), Siemens Financial Services a través de Siemens Bank y Société Générale actuaron como organizadores principales obligatorios de estructuración (MLA), bookrunners y prestamistas. Crédit Agricole CIB también actuó como agente del banco emisor y financiador, con Crédit Agricole Italia como banco cuenta.
Los MLA fueron asesorados por Norton Rose Fulbright (legal), Windfor (técnico) y Willis (seguros).
Cubico fue asesorado por Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (legal), JCRA (hedging) y KPMG (auditoría fiscal y de modelos).
David Swindin, director de EMEA en Cubico, dijo: “Una vez más, nuestro grupo bancario nos ha mostrado un tremendo nivel de apoyo en Europa con esta financiación, y les agradecemos por ello. La región sigue siendo un motor clave de crecimiento para nosotros y estamos viendo buenas oportunidades para desarrollar nuestra base de activos en Europa, particularmente en Italia e Iberia, con un enfoque continuo en la excelencia operativa y el valor para los accionistas ”.
Alessandro Asperti, director de Italia de Cubico, dijo: “Estamos encantados de consolidar nuestras relaciones con este grupo de prestamistas en uno de nuestros países principales a través de nuestro primer préstamo verde. Este logro resalta aún más el fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental y la energía renovable que se encuentra en el corazón de nuestra cultura.
