16 de marzo de 2022
Cubico Sustainable Investments (Cubico), una de las empresas de energía renovable de propiedad privada más grandes del mundo, ha completado la refinanciación de sus instalaciones corporativas.
Había un gran interés del mercado por la refinanciación de la instalación. Los nuevos arreglos de deuda, que fueron suscritos en exceso, generaron compromisos de bancos e instituciones financieras por un total de USD 700 millones.
Esto es superior al financiamiento anterior de USD 300 millones en 2017, que aumentó a USD 400 millones en 2018.
El nuevo financiamiento está compuesto por una línea de crédito revolvente de USD 300 millones y una línea de crédito de carta de USD 400 millones, ambas con acordeones adicionales de USD 200 millones, un plazo inicial de tres años y dos opciones de extensión de un año.
El capital recaudado se utilizará para refinanciar la línea de crédito renovable existente, emitir cartas de crédito y financiar el crecimiento de Cubico.
Los prestamistas participantes en la nueva instalación son BNP Paribas, CIBC, Credit Agricole, Export Development Canada, HSBC, ING, National Australia Bank, Scotiabank y Société Générale, con National Australia Bank actuando como agente de instalación y agente de seguridad.
Matt Donaldson, director financiero de Cubico, dijo: “Estamos encantados de haber completado este refinanciamiento luego de una respuesta abrumadora de nuestros principales bancos de relaciones en todo el mundo.
“Esta transacción histórica destaca el atractivo del grupo, nuestras credenciales ecológicas y el historial comprobado a medida que nos posicionamos para realizar adquisiciones importantes y lograr el crecimiento planificado de nuestra cartera de desarrollo”.
