27 Février 2019
Cubico Sustainable Investments (Cubico), un leader mondial des énergies renouvelables, a annoncé avoir finalisé le refinancement de 17 projets éoliens et solaires photovoltaïques terrestres au Royaume-Uni.
Tous les projets sont pleinement opérationnels et ont atteint des opérations commerciales entre 2013-2016. Le portefeuille est composé d'un mélange de projets accrédités ROC et de tarifs de rachat.
Le montant total de la dette de financement de projets à long terme sans recours levée s'élevait à 258 millions GBP avec une facilité de réserve pour le service de la dette de 14 millions GBP. Le club bancaire est composé des MLA (Mandated Lead Arrangers) suivants: National Australia Bank, Siemens Financial Services via sa banque interne Siemens Bank, ING Bank et Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). La nouvelle installation arrive à échéance en 2035.
Le financement a été structuré comme un portefeuille à durée indéterminée pour permettre l'inclusion d'autres actifs d'énergie renouvelable et est destiné à fournir une méthode efficace pour financer de futurs projets.
Les députés ont été conseillés par Eversheds Sutherland (juridique), Natural Power Consultants (technique), Willis (assurance), Mazars (fiscalité et comptabilité) et Mazars (audit modèle).
Cubico a été conseillé par Watson Farley Williams (juridique) et JCRA (couverture).
David Swindin, responsable EMEA chez Cubico, a déclaré: «Ce sera l'un des plus importants financements de portefeuille clôturés sur le marché britannique cette année et nous sommes très satisfaits du grand intérêt manifesté par notre groupe bancaire.»
