26 mai 2021
Cubico Sustainable Investments (Cubico), leader et investisseur mondial dans les énergies renouvelables, a clôturé le refinancement des projets d'énergie solaire à concentration (CSP) Moron et Olivenza à Séville et Badajoz, en Espagne.
Le refinancement des projets, acquis en mars de cette année dans le cadre du portefeuille Grupo T-Solar et d'une capacité de 50 MW chacun, a été complété par un prêt vert.
Le prêt vert est conforme aux principes du prêt vert et est le quatrième de ce type dans le portefeuille espagnol de Cubico, après le refinancement des centrales CSP de 50 MW Arenales, Andasol I et Andasol II l'année dernière.
De plus, un dérivé de couverture a été mis en place pour couvrir les risques de taux d'intérêt. L'instrument intègre un mécanisme de tarification qui incite à l'amélioration de l'empreinte eau des centrales CSP. C'est le premier du genre dans le portefeuille de Cubico et l'un des premiers en Espagne.
Le club des prêteurs est composé des principaux arrangeurs mandatés (MLA) suivants: Aviva Investors, CaixaBank, Exportation et développement Canada, ING, Rivage Investment, Santander Corporate & Investment Banking et Société Générale.
Cubico a été conseillé par Watson Farley & Williams (juridique) et Chatham Financial (couverture).
Les MLA ont été conseillés par Clifford Chance (juridique), Altran (technique), Eisenar (assurance) et EY (audit fiscal et modèle).
Santander Corporate & Investment Banking a agi en tant que teneur de livre pour les investisseurs institutionnels et en tant que coordinateur de couverture.
David Swindin, responsable EMEA chez Cubico, a déclaré: «Nous sommes ravis, une fois de plus, d'avoir constaté le fort appétit des banques et des prêteurs institutionnels pour les financements liés aux projets parrainés par Cubico.
«Je pense que notre approche à long terme de la propriété est bien accueillie par les prêteurs et nous attendons avec impatience de nouvelles opportunités sur le marché espagnol.»
José Canales, responsable d'Iberia chez Cubico, a ajouté: «L'engagement de Cubico en faveur du développement durable fait d'un programme ESG fort un pilier clé de notre stratégie. Nous sommes donc très heureux de renforcer cet engagement à travers ce prêt vert, rendu encore plus significatif par notre première couverture ESG.
«Le projet ESG, qui nous aidera à gérer durablement l'empreinte eau à vie des actifs de Moron et Olivenza, aligne nos incitations économiques sur des opérations responsables.»
Carlos Ciervide, responsable de Santander CIB Markets Iberia, a déclaré: «Nous sommes ravis d'accompagner Cubico dans une transaction qui incite à l'amélioration de la gestion de l'eau dans ses projets solaires Moron et Olivenza et aligne plus largement les priorités de développement durable de nos institutions.
«Nous sommes fermement résolus à poursuivre le développement de nos produits de conseil et de gestion des risques qui favorisent la durabilité et la gestion durable des ressources.»
