16 Mars 2022
Cubico Sustainable Investments (Cubico), l'une des plus grandes sociétés privées d'énergie renouvelable au monde, a achevé le refinancement de son installation d'entreprise.
Le marché s'est montré très intéressé par le refinancement de l'installation. Les nouveaux accords de dette, qui ont été sursouscrits, ont suscité des engagements de la part des banques et des institutions financières pour un total de 700 millions de dollars.
Cela représente une augmentation par rapport au financement précédent de 300 millions USD en 2017, qui est passé à 400 millions USD en 2018.
Le nouveau financement est composé d'une facilité renouvelable de 300 millions de dollars et d'une facilité de lettre de crédit de 400 millions de dollars, toutes deux avec des accordéons supplémentaires de 200 millions de dollars, une durée initiale de trois ans et deux options d'extension d'un an.
Le capital levé sera utilisé pour refinancer la facilité renouvelable existante, émettre des lettres de crédit et financer la croissance de Cubico.
Les prêteurs participants à la nouvelle facilité sont BNP Paribas, CIBC, Crédit Agricole, Export Development Canada, HSBC, ING, National Australia Bank, Scotiabank et Société Générale, National Australia Bank agissant en tant qu'agent de facilité et agent de sécurité.
Matt Donaldson, directeur financier de Cubico, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir achevé ce refinancement suite à une réponse écrasante de nos principales banques relationnelles à travers le monde.
"Cette transaction marquante met en évidence l'attractivité du groupe, nos références vertes et nos antécédents éprouvés alors que nous nous positionnons pour réaliser des acquisitions importantes et réaliser la croissance prévue de notre portefeuille de développement."
