26 Maggio 2021
Cubico Sustainable Investments (Cubico), leader e investitore globale nelle energie rinnovabili, ha raggiunto una chiusura finanziaria sul rifinanziamento dei progetti di energia solare concentrata (CSP) di Moron e Olivenza a Siviglia e Badajoz, in Spagna.
Il rifinanziamento dei progetti, acquisiti nel marzo di quest'anno nell'ambito del portafoglio Grupo T-Solar e con una capacità di 50 MW ciascuno, è stato completato con un prestito verde.
Il prestito verde è conforme ai Principi del prestito verde ed è il quarto di questa tipologia nel portafoglio spagnolo di Cubico, dopo il rifinanziamento dello scorso anno degli impianti CSP da 50 MW Arenales, Andasol I e Andasol II.
Inoltre, è stato posto in essere un derivato di copertura per coprire i rischi di tasso di interesse. Lo strumento incorpora un meccanismo di pricing che incentiva il miglioramento dell'impronta idrica degli impianti CSP. È il primo del suo genere nel portafoglio di Cubico e uno dei primi in Spagna.
Il club dei prestatori è composto dai seguenti Mandated Lead Arranger (MLA): Aviva Investors, CaixaBank, Export Development Canada, ING, Rivage Investment, Santander Corporate & Investment Banking e Societe Generale.
Cubico è stata assistita da Watson Farley & Williams (legale) e Chatham Financial (copertura).
Le MLA sono state assistite da Clifford Chance (legale), Altran (tecnico), Eisenar (assicurazioni) ed EY (fiscale e audit del modello).
Santander Corporate & Investment Banking ha agito come bookrunner per gli investitori istituzionali e come hedge coordinator.
David Swindin, Responsabile EMEA di Cubico, ha dichiarato: “Siamo lieti, ancora una volta, di aver visto il forte appetito delle banche e degli istituti di credito istituzionali per i finanziamenti legati ai progetti sponsorizzati da Cubico.
"Penso che il nostro approccio a lungo termine alla proprietà sia accolto favorevolmente dagli istituti di credito e non vediamo l'ora di ulteriori opportunità nel mercato spagnolo".
José Canales, Responsabile Iberia di Cubico, ha aggiunto: “L'impegno di Cubico per la sostenibilità fa di una forte agenda ESG un pilastro fondamentale della nostra strategia. Siamo quindi molto lieti di rafforzare questo impegno attraverso questo prestito verde, reso ancora più significativo dalla nostra prima copertura ESG-linked.
"Il progetto ESG, che ci aiuterà a gestire in modo sostenibile l'impronta idrica a vita degli asset di Moron e Olivenza, allinea i nostri incentivi economici con operazioni responsabili".
Carlos Ciervide, responsabile di Santander CIB Markets Iberia, ha dichiarato: “Siamo lieti di supportare Cubico in una transazione che incentiva il miglioramento della gestione dell'acqua nei suoi progetti solari Moron e Olivenza e allinea più ampiamente le priorità di sostenibilità delle nostre istituzioni.
"Siamo fortemente impegnati a sviluppare ulteriormente i nostri prodotti di consulenza e gestione del rischio che promuovono la sostenibilità e la gestione sostenibile delle risorse".
