22 oktober 2019
Cubico Sustainable Investments (Cubico), een leider en mondiale investeerder in hernieuwbare energie, gesteund door twee van Canada’s grootste pensioenfondsen, heeft financiële afsluiting bereikt van zijn eerste groene lening voor de herfinanciering van drie windparken in Italië.
De groene lening voldoet aan de Green Loan Principles en wordt ondersteund door infrastructuurbedrijf AECOM.
De portefeuille van 99 MW omvat drie projecten in Campania, Apulië en Basilicata. Ze zijn allemaal volledig operationeel en variëren van 17.5 tot 54.4 MW.
Het totale bedrag aan opgehaalde non-recourse projectfinancieringsschulden bedroeg circa EUR 173 miljoen. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB), Siemens Financial Services via Siemens Bank en Société Générale traden op als structurerende mandaatgevende lead arrangers (MLA's), bookrunners en kredietverstrekkers. Crédit Agricole CIB trad tevens op als agent van de financierende en uitgevende bank, met Crédit Agricole Italia als rekeningbank.
De MLA's werden geadviseerd door Norton Rose Fulbright (juridisch), Windfor (technisch) en Willis (verzekeringen).
Cubico werd geadviseerd door Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (juridisch), JCRA (hedging) en KPMG (belasting en modelaudit).
David Swindin, hoofd EMEA bij Cubico, zei: “Onze bankgroep heeft ons opnieuw een enorme steun in Europa getoond met deze financiering, en wij danken hen daarvoor. De regio blijft voor ons een belangrijke groeimotor en we zien goede kansen om voort te bouwen op onze activabasis in Europa, vooral in Italië en het Iberische schiereiland, met een voortdurende focus op operationele uitmuntendheid en aandeelhouderswaarde.”
Alessandro Asperti, hoofd Italië bij Cubico, zei: “We zijn verheugd om onze relaties met deze pool van kredietverstrekkers in een van onze kernlanden te consolideren via onze eerste groene lening. Deze prestatie onderstreept verder de sterke toewijding aan ecologische duurzaamheid en hernieuwbare energie, die de kern van onze cultuur vormt.
