26 de maio de 2021
Cubico Sustainable Investments (Cubico), um líder e investidor global em energia renovável, alcançou um fechamento financeiro no refinanciamento dos projetos de energia solar concentrada (CSP) Moron e Olivença em Sevilla e Badajoz, Espanha.
O refinanciamento dos projetos, que foram adquiridos em março deste ano como parte do portfólio do Grupo T-Solar e com capacidade de 50 MW cada, foi concluído com um empréstimo verde.
O empréstimo verde está em conformidade com os Princípios do Empréstimo Verde e é o quarto desse tipo na carteira espanhola de Cubico, após o refinanciamento das usinas de 50 MW Arenales, Andasol I e Andasol II CSP no ano passado.
Além disso, um derivativo de hedge foi estabelecido para cobrir riscos de taxas de juros. O instrumento incorpora um mecanismo de precificação que incentiva a melhoria da pegada hídrica das usinas CSP. É o primeiro do gênero no portfólio da Cubico e um dos primeiros na Espanha.
O clube de credores é composto pelos seguintes Mandated Lead Arrangers (MLAs): Aviva Investors, CaixaBank, Export Development Canada, ING, Rivage Investment, Santander Corporate & Investment Banking e Societe Generale.
Cubico foi assessorado por Watson Farley & Williams (jurídico) e Chatham Financial (hedge).
Os MLAs foram assessorados por Clifford Chance (jurídico), Altran (técnico), Eisenar (seguros) e EY (auditoria fiscal e modelo).
O Santander Corporate & Investment Banking atuou como bookrunner para os investidores institucionais e como coordenador de hedge.
David Swindin, Chefe da EMEA em Cubico, disse: “Estamos muito satisfeitos, mais uma vez, por ter visto o forte apetite dos bancos e credores institucionais por financiamentos vinculados a projetos patrocinados por Cubico.
“Acho que nossa abordagem de propriedade de longo prazo é bem-vinda pelos credores e esperamos novas oportunidades no mercado espanhol.”
José Canales, Chefe da Iberia em Cubico, acrescentou: “O compromisso da Cubico com a sustentabilidade torna uma agenda ESG forte um pilar fundamental de nossa estratégia. Portanto, estamos muito satisfeitos em reforçar esse compromisso por meio deste empréstimo verde, tornado ainda mais significativo por nosso primeiro hedge associado a ESG.
“O projeto ESG, que nos ajudará a gerenciar de forma sustentável as pegadas hídricas vitalícias dos ativos Moron e Olivença, alinha nossos incentivos econômicos com operações responsáveis.”
Carlos Ciervide, chefe do Santander CIB Markets Iberia, disse: “Estamos muito satisfeitos em apoiar a Cubico em uma transação que incentiva a melhoria da gestão da água em seus projetos solares Moron e Olivença e alinha de forma mais ampla as prioridades de sustentabilidade de nossas instituições.
“Estamos fortemente comprometidos em desenvolver ainda mais nossos produtos de consultoria e gestão de risco que promovem a sustentabilidade e a gestão de recursos sustentáveis.”
