22 de Julho de 2019
Cubico Sustainable Investments (Cubico), um investidor global em energia renovável apoiado por dois dos maiores fundos de pensão do Canadá, alcançou um fechamento financeiro no refinanciamento de 14 ativos fotovoltaicos solares na Itália.
O portfólio Solis de 27.4 MW foi adquirido principalmente de fundos administrados e / ou assessorados pelo Partners Group em maio de 2019, com um outro ativo adquirido em agosto de 2018. Os ativos, que estão totalmente operacionais e variam de 1 a 5 MW, estão localizados em Lazio, Veneto e Sicília.
O montante total da dívida de project finance sem recurso levantada foi de 75 milhões de euros. O Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) e o Société Générale atuaram como estruturadores de arranjos líderes obrigatórios (MLAs), bookrunners e credores. O Crédit Agricole CIB também atuou como agente do banco financiador e emissor, tendo o Crédit Agricole Italia como banco conta.
Os MLAs foram assessorados por Norton Rose Fulbright (jurídico), Moroni & Partners (técnico) e Willis Insurance (seguros).
Cubico foi assessorado pela Bird & Bird (jurídico) e KPMG (auditoria fiscal e modelo).
David Swindin, chefe da EMEA em Cubico, disse: “Estamos muito satisfeitos com o nível de suporte e flexibilidade demonstrado por nossos bancos na Itália e esperamos novas aquisições no país”.
Alessandro Asperti, Chefe da Itália da Cubico, disse: “É um prazer avançar em nossa estratégia de crescimento no mercado italiano e estamos muito satisfeitos por ter parcerias tão fortes no financiamento com o Crédit Agricole CIB e o Société Générale.
