22 de outubro de 2019
Cubico Sustainable Investments (Cubico), líder e investidor global em energia renovável, apoiado por dois dos maiores fundos de pensão do Canadá, alcançou o fechamento financeiro de seu primeiro empréstimo verde para o refinanciamento de três ativos eólicos na Itália.
O empréstimo verde está em conformidade com os Princípios do Empréstimo Verde e foi apoiado pela empresa de infraestrutura AECOM.
O portfólio de 99 MW compreende três projetos localizados na Campânia, Apúlia e Basilicata. Eles estão totalmente operacionais e variam de 17.5 a 54.4 MW.
O montante total da dívida de project finance sem recurso levantada foi de cerca de EUR 173 milhões. O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), o Crédit Agricole Corporate e o Banco de Investimentos (Crédit Agricole CIB), a Siemens Financial Services por meio do Siemens Bank e a Société Générale atuaram como estruturadores de mandatos principais (MLAs), bookrunners e credores. O Crédit Agricole CIB também atuou como agente do banco financiador e emissor, tendo o Crédit Agricole Italia como banco conta.
Os MLAs foram assessorados por Norton Rose Fulbright (jurídico), Windfor (técnico) e Willis (seguros).
Cubico foi assessorado por Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (jurídico), JCRA (hedging) e KPMG (auditoria fiscal e modelo).
David Swindin, chefe da EMEA em Cubico, disse: “Mais uma vez, o nosso grupo bancário mostrou-nos um tremendo nível de apoio na Europa com este financiamento, e agradecemos-lhes por isso. A região continua a ser um importante motor de crescimento para nós e estamos vendo boas oportunidades para construir nossa base de ativos na Europa, especialmente na Itália e na Península Ibérica, com um foco contínuo na excelência operacional e valor para o acionista. ”
Alessandro Asperti, chefe da Itália em Cubico, disse: “Estamos muito satisfeitos em consolidar nossas relações com este pool de credores em um de nossos principais países por meio de nosso primeiro empréstimo verde. Esta conquista destaca ainda mais o forte compromisso com a sustentabilidade ambiental e as energias renováveis que estão no centro de nossa cultura.
